Хотел сказать "Filter - Artistic - colored pencil,ну и разумеется saturation -100", но промолчал решив , что это сарказм. :biggrin2:
На самом деле, невозможно в Photoshop с помощью одного фильтра, зделать качественое рисованое изображение. Можно попробывать, комбинировать слои с разными фильтрами, но это уже будет не карандаш, значительно проще открыть Corel Photo Paint, дальше Effects - Art Stokes- Charcoal и вроде результат похож на карандаш, но для качества следует взять несколько фильтров Art Stokes и налажить их слоями с нужной транспаренцией.